Intralot vai adquirir Bally's International Interactive em transação de US$ 3,18 bilhões

A Intralot S.A. e a Bally's Corporation anunciaram um acordo definitivo no qual a Intralot vai adquirir a Bally's International Interactive em uma transação em dinheiro e ações na ordem de 2,7 bilhões de euros (US$ 3,18 bilhões).

A transação, aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, fará com que a Bally's receba 1,53 bilhão de euros (US$ 1,8 bilhão) em dinheiro e 1,13 bilhão de euros (US$ 1,328 bilhão) em ações recém-emitidas da Intralot. O acordo está sujeito à aprovação dos acionistas e das autoridades regulatórias e deve ser concluído no quarto trimestre de 2025.

Financiamento e estrutura acionária

Para financiar a contraprestação em dinheiro e refinanciar parte de sua dívida, a Intralot garantiu compromissos de financiamento de até 1,6 bilhão e euros do Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Jefferies. Ela também planeja um aumento de capital social de 400 milhões de euros (US$ 470 milhões) por meio de uma oferta de ações na Bolsa de Valores de Atenas.

Após a transação, a Bally's, atualmente a maior acionista da Intralot, se tornará sua acionista majoritária. O fundador da Intralot, Sokratis Kokkalis, manterá uma participação significativa. A Intralot continuará listada na Bolsa de Valores de Atenas.

O acordo também desencadeou uma oferta pública de aquisição obrigatória depois que a Bally's e suas afiliadas aumentaram sua participação na Intralot de 26,86% para 33,34%.

Integração estratégica e perspectivas de mercado

O acordo combina as plataformas de tecnologia de loteria da Intralot, como LotosX e PlayerX, com a plataforma de análise de dados Vitruvian da Bally's International Interactive. Espera-se que a tecnologia combinada apoie o envolvimento do cliente, o marketing e as renovações de contratos.

De acordo com as empresas, a entidade recém-formada operará nos segmentos de loteria e iGaming, que devem crescer anualmente 5% e 14%, respectivamente, até 2029, com um mercado total acessível de US$ 187 bilhões.

A Intralot tem mais de 1,4 bilhão de euros (US$ 1,64 bilhão) em receita contratada de loteria até 2029, com uma taxa de renovação de 89% e uma duração média de contrato de 16 anos. As operações de cassino online da Bally's detêm uma posição forte no Reino Unido.

Mudanças na governança e liderança

Após a conclusão, Robeson Reeves, CEO da Bally's, deve assumir o cargo de CEO da Intralot. Nikolaos Nikolakopoulos, atual CEO do Grupo Intralot, atuará como presidente e CEO da divisão de Loterias. Chrysostomos Sfatos será nomeado CFO.

O conselho da Intralot será ampliado para 11 diretores, a maioria independente. Kokkalis continuará como presidente, enquanto Soohyung Kim, da Bally, atuará como vice-presidente.

“A transação que anunciamos hoje marca um dia duplamente importante: por um lado, para a Intralot, que está crescendo com a aquisição da divisão online da Bally's International Interactive, criando uma empresa com múltiplos significativos em lucros operacionais e espaço ilimitado para se expandir para jogos online”, disse Kokkalis. “Por outro lado, para a Grécia e a bolsa de valores grega, está sendo criada uma empresa de grande capitalização com a perspectiva de atrair capital estrangeiro significativo, ajudando a estabelecer o país como um destino de investimento confiável.”

Kim disse: “Esta é uma declaração de intenções tremenda que sinaliza o forte compromisso da Bally em estabelecer uma loteria global e um campeão de jogos online.”

Nikolakopoulos acrescentou que, com essa medida, “a Intralot dá um grande passo à frente para se tornar líder global em tecnologia e serviços nos setores de loteria e jogos”.

Reeves comentou: “Esta transação marca um momento transformador para a Bally’s, à medida que unimos nossa excelente tecnologia de jogos e dados com a excepcional experiência da Intralot em loteria. Juntos, estamos criando uma proposta única que abrirá caminho para uma nova era de inovação e crescimento em todo o espectro de jogos.”

A Intralot e a Bally's também planejam celebrar acordos de licenciamento de marca e serviços para manter o acesso à propriedade intelectual e a continuidade operacional. A Bally's garantiu uma linha de crédito de US$ 500 milhões para pagar dívidas e uma linha de crédito com saque diferido de US$ 100 milhões para uso corporativo.