Sportradar anuncia acordo para adquirir IMG Arena e seu portfólio estratégico de direitos globais de apostas esportivas

A Sportradar, empresa global de tecnologia esportiva focada na criação de experiências imersivas para fãs e apostadores de esportes, anunciou que firmou um acordo definitivo com a Endeavor Group Holdings, Inc. para adquirir a IMG ARENA e seu portfólio global de direitos de apostas esportivas. 

O portfólio da IMG ARENA aprimorará o conteúdo e a oferta de produtos da Sportradar e fortalecerá ainda mais sua posição estratégica como fornecedora líder de conteúdo nos esportes globais mais apostados, incluindo tênis, futebol e basquete.  

O acréscimo desses direitos de apostas ao portfólio aumenta a profundidade e a amplitude da Sportradar nos principais esportes globais, expandindo a distribuição de conteúdo da empresa e impulsionando ainda mais o desenvolvimento de produtos. 

Com sua plataforma de tecnologia altamente escalável e sua extensa rede de clientes, a Sportradar integrará e monetizará esses direitos, gerando um valor incremental para clientes, parceiros e acionistas.   

Após o fechamento, a aquisição proporcionará uma série de benefícios importantes:  

• Aumento das margens do EBITDA ajustado da Sportradar, alinhando-se com a abordagem disciplinada de investimento;
• Aceleração da receita robusta da empresa, do EBITDA ajustado e do crescimento do fluxo de caixa; 
• Estrutura única: a Sportradar não será obrigada a pagar nenhuma contraprestação financeira; sendo que a transação prevê uma contraprestação financeira total de US$ 225 milhões, composta de US$ 125 milhões pagos à Sportradar e até US$ 100 milhões de pagamentos antecipados em dinheiro feitos pela Endeavor a alguns dos detentores de direitos esportivos; 
• Portfólio altamente estratégico: basquete, futebol e tênis representam aproximadamente 70% dos direitos, que são os três esportes globais mais apostados, complementando o portfólio esportivo existente da Sportradar. 

Esse portfólio de entrada de direitos de apostas globais compreende relacionamentos estratégicos com mais de 70 detentores de direitos, abrangendo aproximadamente 39 mil eventos de dados oficiais e 30 mil eventos de streaming em 14 esportes globais em seis continentes. 

As propriedades globais incluem Wimbledon, US Open, Roland-Garros, Major League Soccer, EuroLeague de basquete e PGA Tour. Combinado com os direitos de tênis existentes, a Sportradar agora terá direitos de apostas para três dos quatro Grand Slams.   

A estrutura exclusiva dessa transação fortalecerá ainda mais o já robusto balanço patrimonial da Sportradar e aumentará sua posição de liquidez significativa, permitindo investimentos estratégicos contínuos e oportunidades de retornos incrementais para os acionistas, incluindo uma aceleração antecipada no ritmo de seu programa de recompra existente.  

Carsten Koerl, à esquerda

Carsten Koerl, CEO da Sportradar, declarou: “O sucesso da Sportradar é impulsionado pela amplitude de sua cobertura esportiva, um amplo portfólio de produtos, a tecnologia líder e uma rede de distribuição global. Dado nosso histórico comprovado de maximização do ROI [retorno sobre investimento] por meio de nossos acordos globais de direitos de apostas e nossa posição fortalecida no tênis, basquete e futebol, estamos confiantes em nossa capacidade de atingir todo o potencial econômico desse portfólio”. 

“Além disso, a estrutura exclusiva dessa transação acelera nosso perfil de receita e fluxo de caixa e será imediatamente agregadora de nossas margens. A adição desses direitos estratégicos abrirá novas oportunidades de crescimento, o que nos permitirá oferecer um valor excepcional aos nossos parceiros, clientes e acionistas”, complementou Koerl, em comunicado oficial. 

Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita ao recebimento de aprovações regulatórias e à satisfação das condições de fechamento. O UBS Swiss Financial Advisors está atuando como consultor financeiro exclusivo e Brandl Talos atuou como consultor de transações para a Sportradar.