17 de Mayo de 2012
| Edición Nº2319 / Año
9
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Codere coloca una emisión de bonos por 300 millones de dólares
Volanta
Los nuevos bonos tendrán un interés del 9,25% con vencimiento en 2019
Titulo
Codere coloca una emisión de bonos por 300 millones de dólares
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EpígrafeEl producto de la emisión se utilizará para financiar la adquisición de ICELA, así como para hacer frente a otros usos generales corporativos.
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España
| 02/02/2012
Sumario
(España).- El Grupo Codere anunció ayer el lanzamiento por parte de su filial Codere Finance (Luxembourg) S.A. de una emisión de bonos con vencimiento en 2019 por importe nominal de U$S 300.000.000. Estos bonos estarán garantizados por Codere S.A. y varias de sus filiales. Los nuevos bonos tienen un interés del 9,25% y su plazo de vencimiento será en 2019.
Cuerpo
La emisión de bonos corporativos recibió, tras el road-show del equipo financiero, órdenes por un valor de U$S 300.000.000, superando en más del doble de lo ofrecido, la previsión inicial de U$S 250.000.000, en su mayoría desde las principales plazas financieras internacionales.
Ante la favorable recepción de esta emisión, el Director Financiero del Grupo Codere, David Elízaga, comentó: “A pesar del difícil entorno en el que nos encontramos, el Grupo Codere sigue generando interés entre los inversores internacionales y nos sentimos satisfechos por la colocación realizada, al haber superado ampliamente la demanda el importe de la emisión”.
El producto de la emisión se utilizará para financiar la adquisición de ICELA, así como para hacer frente a otros usos generales corporativos. Esta transacción constituye la primera etapa de la estrategia del Grupo Codere para redenominar a monedas locales latinoamericanas y dólares americanos la estructura de capital y para preparar la venta de una participación de sus operaciones en América Latina.
Fuente
Yogonet.com